こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
ヴァージン社の飛行機型ロケット「スペースシップ２」のテスト飛行が無事成功し、宇宙旅行がいよいよ現実的になってきました。
宇宙旅行は、まだまだ超富裕層の特権的娯楽の時代がしばらく続きそうですが、今回のニュースを受けて宇宙ビジネス自体には改めて注目が集まりそうです。
そこで今回は、宇宙(航空宇宙)関連ビジネスにまとめてに投資できるETFを探し、比較・検討してみたいと思います。
※本記事は2021年7月時点での情報です。
宇宙ETF５本を比較
まずは５つの宇宙(航空宇宙)関連ETFの主要スペックを純資産総額順に並べて比較してみましょう。
| シンボル | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 10年平均 成長率 | 10年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| ITA | 2.85B | 17.5M | 33 | 0.42% | 0.85% | 15.8% | -13.62% | 0.84 | -335M |
| XAR | 1.38B | 6.1M | 32 | 0.35% | 0.74% | 19.4% | -4.6% | 1.02 | -25M |
| ARKX | 0.67B | 8.7M | 85 | 0.75% | – | – | – | – | -33M |
| ROKT | 22M | 0.2M | 29 | 0.45% | 1.75% | – | – | – | 8.5M |
| UFO | 127M | 1.2M | 32 | 0.75% | 1.20% | – | – | – | 73M |
※成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照。
資産総額上位２つのETF「ITA」と「XAR」は、飛行空間として”宇宙”を活用する航空宇宙、だけでなく防衛産業にも投資するETFです。
一方「UFO」「ARKX」は、いずれも“宇宙開発“の分野を中心に投資するためのETFです。
そして「ROKT」は、宇宙と深海の”探査“の分野に投資するための変わり種ETFです。
保有銘柄数(投資先)が少ないにも関わらず、保有上位10銘柄を見てもかなりのばらつきがあります。
| ITA | XAR | ARKX | ROKT | UFO | |||||
| Symbol | 比率 | Symbol | 比率 | Symbol | 比率 | Symbol | 比率 | Symbol | 比率 |
| BA | 19.4% | SPCE | 4.94% | TRMB | 9.62% | SPCE | 5.03% | GRMN | 5.09% |
| RTX | 19.1% | AXON | 4.23% | PRNT | 6.64% | MAXR | 4.32% | TRMB | 5.08% |
| LMT | 5.57% | MAXR | 4.17% | KTOS | 6.10% | IRDM | 3.99% | MDA | 4.91% |
| TDY | 4.57% | KTOS | 4.10% | IRDM | 5.56% | HXL | 3.91% | DISH | 4.90% |
| LHX | 4.54% | HXL | 3.80% | LHX | 5.55% | TDY | 3.84% | SIRI | 4.72% |
| GD | 4.48% | TXT | 3.79% | 2618 | 4.40% | ORBC | 3.83% | GSAT | 4.71% |
| NOC | 4.45% | MRCY | 3.73% | LMT | 4.34% | AJRD | 3.82% | SESG | 4.66% |
| TDG | 4.45% | TDY | 3.72% | HO | 4.11% | LHX | 3.82% | IRDM | 4.64% |
| TXT | 4.19% | GD | 3.71% | 6301 | 3.70% | LMT | 3.76% | MAXR | 4.62% |
| HWM | 3.64% | TDG | 3.69% | AMZN | 3.57% | NOC | 3.75% | VSAT | 4.62% |
それでは、各ETFについて深堀りしてみたいと思います。
ITA｜iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
| シンボル | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 10年平均 成長率 | 10年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| ITA | 2.85B | 17.5M | 33 | 0.42% | 0.85% | 15.8% | -13.62% | 0.84 | -335M |
「ITA」はブラックロック社が運用する米国内の航空機および防衛機器の製造・組立・販売関連企業の時価総額加重を追跡する航空宇宙関連で最大規模のETFです。
競合する「XAR」との最大の違いは保有比率1位の「ボーイング社(BA)」の保有です。言わずとしれたジェット機の代名詞「ボーイング737」は世界的コロナ感染により大打撃を受けたものの、貨物便の需要を取り込み、今後も長期的には新型機の納入は続くと見込んでいるとのことです。
このボーイング社の株を保有したいか否かが「ITA」を購入判断の大きな材料になりそうです。
構成33銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約75%となっており、分散性は低めです。
| Symbol | Name | 比率 (％) |
| BA | Boeing Co | 19.42% |
| RTX | Raytheon Technologies Corp | 19.07% |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 5.57% |
| TDY | Teledyne Technologies Inc | 4.57% |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | 4.54% |
| GD | General Dynamics Corp | 4.48% |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 4.45% |
| TDG | TransDigm Group Inc | 4.45% |
| TXT | Textron Inc | 4.19% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc | 3.64% |
| その他 | 25.62% |
XAR｜SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
| シンボル | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 10年平均 成長率 | 10年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| XAR | 1.38B | 6.1M | 32 | 0.35% | 0.74% | 19.4% | -4.6% | 1.02 | -25M |
「XAR」は「SPY」でおなじみSPDRブランドの航空宇宙関連ETFです。業界2番手として、経費率が割安に抑えられています。
「ITA」と比較し、より軍事産業よりの企業が多く含まれているせいか、成長率も高く、下落幅も低いという安定した運用がなされています。
構成32銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約40%となっています。
| Symbol | Name | 比率 (％) |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | 4.94% |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 4.23% |
| MAXR | Maxar Technologies Inc | 4.17% |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4.10% |
| HXL | Hexcel Corp | 3.80% |
| TXT | Textron Inc | 3.79% |
| MRCY | Mercury Systems Inc | 3.73% |
| TDY | Teledyne Technologies Inc | 3.72% |
| GD | General Dynamics Corp | 3.71% |
| TDG | TransDigm Group Inc | 3.69% |
| その他 | 60.12% |
XAR v.s. ITA 重複率と比較
ARKX｜ARK Space Exploration & Innovation ETF
| シンボル | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 10年平均 成長率 | 10年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| ARKX | 0.67B | 8.7M | 85 | 0.75% | – | – | – | – | -33M |
「ARKX」は、昨年急成長を果たしたARK社が2021年3月に満を持して設定した宇宙探査に関連するグローバル企業に投資するためのETFです。同ジャンルのETFでは圧倒的な保有銘柄数を誇りますが、逆に言うとまだ投資先の方向性が定まっていない感も否めません。
米国企業の割合が約74%となっており、ついでフランス・香港・日本が合わせて約22%を占めています。
構成85銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約44%です。
| Symbol | Name | 比率 (％) |
| TRMB | TRIMBLE INC | 9.62% |
| PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 6.64% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 6.10% |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 5.56% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 5.55% |
| 2618 | JD LOGISTICS INC | 4.40% |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.34% |
| HO | THALES SA | 4.11% |
| 6301 | KOMATSU LTD | 3.70% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 3.57% |
| その他 | 46.4% |
ARKX v.s. ITA 重複率と比較
ROKT｜SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
| シンボル | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 10年平均 成長率 | 10年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| ROKT | 22M | 0.2M | 29 | 0.45% | 1.75% | – | – | – | 8.5M |
「ROKT」は「XAR」同様、SPDRブランドの”探査”に関連する米国企業の時価総額を追跡するETFです。この”探査”には、宇宙だけでなく、”深海”も含まれている点が最大の特徴です。
構成29銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約40%と分散性はやや高めです。
| Symbol | Name | 比率 (％) |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc Shs A | 5.03% |
| MAXR | Maxar Technologies Inc | 4.32% |
| IRDM | Iridium Communications Inc | 3.99% |
| HXL | Hexcel Corp | 3.91% |
| TDY | Teledyne Technologies Inc | 3.84% |
| ORBC | ORBCOMM Inc | 3.83% |
| AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 3.82% |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | 3.82% |
| LMT | Lockheed Martin Corp | 3.76% |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 3.75% |
| その他 | 59.93% |
ROKT v.s. ITA 重複率と比較
UFO｜Procure Space ETF
| シンボル | 資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 10年平均 成長率 | 10年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近半年 資金流入 |
| UFO | 127M | 1.2M | 32 | 0.75% | 1.20% | – | – | – | 73M |
「UFO」は、Procureというあまり見慣れない会社が運用する何だかふざけた名前のETFで、米国だけでなくグローバルな宇宙関連企業に投資を行います。
国別の構成割合は米国(72%)、日本(8.9%)、フランス(6.7%)、ルクセンブルク(4.7%)、イタリア(3.7%)など。
構成32銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約48%です。
| Symbol | Country | Name | 比率 (％) |
| GRMN | 米国 | Garmin Ltd. | 5.09% |
| TRMB | 米国 | Trimble Inc. | 5.08% |
| MDA | カナダ | MDA Ltd. | 4.91% |
| DISH | 米国 | DISH Network Corporation | 4.90% |
| SIRI | 米国 | Sirius XM Holdings, Inc. | 4.72% |
| GSAT | 米国 | Globalstar, Inc. | 4.71% |
| SESG | ルクセンブルク | SES SA FDR (Class A) | 4.66% |
| IRDM | 米国 | Iridium Communications Inc. | 4.64% |
| MAXR | 米国 | Maxar Technologies, Inc. | 4.62% |
| VSAT | 米国 | ViaSat, Inc. | 4.62% |
| その他 | 52.1% |
UFO v.s. ITA 重複率と比較
宇宙関連ETFの購入方法
米国の宇宙関連ETFの取り扱いは、国内証券会社にはないようです。
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まとめ
以上「宇宙関連ETF５本」を比較してみました。
どのETFもクセが強いため、他のETF以上に保有銘柄の詳細を確認する必要がありそうです。
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