こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。
海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(旧ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)の口座開設しました。
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米国では様々なテーマETFが取引されていますが、その中でも2023年に入り再び高いリターンを提供している半導体関連のETFに注目が集まっています。
ChatGPTやMidJourneyといったAI関連のサービスが大きく普及し、AI分野での活用が期待されることにより、さらなる半導体の需要の拡大が見込まれています。
そこで今回の記事では「半導体」関連ETFと、半導体との関連性が高いとされる「５G」関連ETFを比較してご紹介したいと思います。
※本記事は2023年10月時点での情報です。
米国で人気の 半導体 & 5G 関連ETF4本を比較
まずは4つの半導体&5G関連ETFの主要スペックを純資産総額順に並べて比較してみましょう。
| 種別 | 銘柄名 | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6ヶ月 資金流入 |
| 半導体 | SOXX | 8.4B | 0.9M | 31 | 0.39% | 0.95% | 20.9% | -40.7% | 0.74 | 176.7M |
| 半導体 | SMH | 9.4B | 7.5M | 25 | 0.35% | N/A | 22.0% | -40.1% | 0.77 | 826.0M |
| 5G | FIVG | 0.56B | 0.05M | 52 | 0.30% | 1.65% | 6.3% | -30.8% | 0.31 | -108.8M |
| 5G | NXTG | 0.38B | 0.01M | 101 | 0.70% | 1.65% | 6.2% | -31.5% | 0.33 | -56.2M |
※成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照。
※「FIVG」は設定来の成績（約3年）
「SOXX」「SMH」は半導体ETFとして、ともに20年間の歴史を持つ由緒正しきETFです。
一方、「FIVG」は、５G関連ETFとして、ともに設定来、約３年ほどの新進気鋭のETFです。
今回は相関性の高そうな2つのセクターETFについて、それぞれ深堀りしてみたいと思います。
SOXX｜iShares PHLX 半導体 ETF
| SOXX | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 2023/10 | 8.4B | 0.9M | 31 | 0.39% | 0.95% | 20.9% | -40.7% | 0.74 | 176.7M |
| 2021/02 | 5.2B | 218M | 29 | 0.48% | 0.79% | 28.2% | -18.7% | 1.17 | 625M |
「SOXX」は、ETF運用会社の最大手iSharesブランドの半導体関連では最大規模のETFです。コロナショックによる大幅な下落はありましたが、5年平均で約21%と大きな成長を見せています。
構成31銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約59.5%となっています。
| Name | Symbol | Assets |
| NVIDIA Corp | NVDA | 9.73% |
| Broadcom Inc | AVGO | 8.52% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 6.67% |
| Intel Corp | INTC | 6.55% |
| Texas Instruments Inc | TXN | 5.66% |
| ON Semiconductor Corp | ON | 4.39% |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 4.28% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 4.27% |
| Lam Research Corp | LRCX | 4.25% |
| KLA Corp | KLAC | 4.23% |
| その他 | 41.5% |
SMH｜VanEck Vectors 半導体 ETF
| SMH | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 2023/10 | 9.4B | 7.5M | 25 | 0.35% | N/A | 22.0% | -40.1% | 0.77 | 826M |
| 2021/02 | 4.3B | 559M | 25 | 0.35% | 0.67% | 28.1% | -18.3% | 1.19 | 751M |
「SMH」は、VanEckが運用する半導体企業の時価総額加重指数を追跡するETFです。
「SOXX」よりも、経費率が3割ほど安く、資産総額を大きく伸ばしています。
銘柄数は少ないものの、米国外企業の比率が「SOXX」の約2倍(17%)あり、国際的な分散効果も期待できます。
構成25銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約69%となっています。
| Name | Symbol | Assets |
| NVIDIA Corp | NVDA | 21.6% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 10.3% |
| Broadcom Inc | AVGO | 5.48% |
| Lam Research Corp | LRCX | 4.79% |
| Applied Materials Inc | AMAT | 4.71% |
| Intel Corp | INTC | 4.68% |
| ASML Holding NV ADR | ASML | 4.55% |
| Texas Instruments Inc | TXN | 4.52% |
| Analog Devices Inc | ADI | 4.20% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.15% |
| その他 | 31.0% |
SMH v.s. SOXX 重複率と比較
SIXG(FIVG)｜挑戦的次世代接続ETF
| FIVG | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 2023/10 | 0.56B | 0.05M | 52 | 0.30% | 1.65% | 6.3% | -30.8% | 0.31 | -109M |
| 2021/02 | 1.1B | $11M | 77 | 0.30% | 0.93% | 30.8% | -16.7% | 1.19 | 505M |
「FIVG」は、2019年上場の５Gネットワーク関連のグローバル企業に投資ができるETFです。
経費率は安いのですが、半導体ETFと比較するとコロナ相場以降の伸びはイマイチです。
構成銘柄は、企業の事業内容に合わせて4層(50%/25%/15%/10%)に細かく分類され、それぞれのカテゴリ内で半年ごとにレビューされ、自動的にリバランスされます。
構成52銘柄のうち米国企業が85%以上を占めており、上位10銘柄の構成比率が約38%です。
| Name | Symbol | Assets |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 5.32% |
| Analog Devices Inc | ADI | 4.92% |
| Marvell Technology Inc | MRVL | 4.52% |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.38% |
| Nokia Oyj ADR | NOK | 3.34% |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | 3.29% |
| T-Mobile US Inc | TMUS | 3.16% |
| Verizon Communications Inc | VZ | 2.91% |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson ADR | ERIC | 2.79% |
| American Tower Corp | AMT | 2.78% |
| その他 | 62.6% |
NXTG｜First Trust インデックス次世代 ETF
| NXTG | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 2023/10 | 0.38B | 0.01M | 101 | 0.70% | 1.65% | 6.2% | -31.5% | 0.33 | -56M |
| 2021/02 | 0.9B | 5.4M | 98 | 0.70% | 0.99% | 20.4% | -14.9% | 1.31 | 213M |
「NXTG」も「FIVG」同様５G関連企業に投資するためのETFですが、こちらはより幅広い分野の企業への投資が設定されています。
「NXTG」の構成銘柄は、米国企業比率が約40%ほどで、銘柄数も2倍！
しかしその分、経費率は2倍以上の設定になっています。
構成101銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約15%と分散性は高めです。
| Name | Symbol | Assets |
| NVIDIA Corp | NVDA | 1.6% |
| VMware Inc Class A | VMW | 1.6% |
| Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.6% |
| Arista Networks Inc | ANET | 1.5% |
| Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.5% |
| Ciena Corp | CIEN | 1.5% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 1.5% |
| Broadcom Inc | AVGO | 1.5% |
| Xiaomi Corp Class B | 1810.HK | 1.4% |
| Infosys Ltd ADR | INFY | 1.4% |
| その他 | 84.9% |
SMH v.s. SOXX 重複率と比較
半導体&5G関連ETFの購入方法
半導体ETF「SMH」や５GETF「NXTG」は、国内証券会社でも取り扱いがあるようです。
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半導体 & 5G ETFの購入、今がその時
以上「半導体&5G関連ETF4本」を比較してみました。
2023年、半導体関連のETFは再び高いリターンを提供しており、注目が集まっています。AI関連のサービス、特にChatGPTやMidJourneyのような技術の普及に伴い、半導体の需要はさらに拡大することが予想されます。また、5G技術の進展とその関連性も無視できません。これらの技術の進化と普及は、半導体産業の成長を後押ししています。
米国で取引されている半導体 & 5G関連ETF、特にSOXX、SMH、FIVG、NXTGは、投資家にとって魅力的な選択肢となっています。これらのETFは、技術の進化と市場の動向を反映しており、将来的な成長の可能性を秘めています。
結論として、半導体と5G技術は今後の成長産業として注目されるべき分野です。これらのETFへの投資は、長期的な視点での資産の成長を目指す投資家にとって、適切な選択の一つとなるでしょう。
ではまた！
電気自動車[EV]関連ETF比較【DRIV/IDRV/HAIL】
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業種別ETF
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