![電気自動車[EV]関連ETF比較【DRIV/IDRV/HAIL】おすすめ米国ETF](https://www.nomadkazoku.com/wp-content/uploads/2020/11/electric-vehicles-etfs-comparison-1.jpg)
こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。
海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(旧ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)の口座開設しました。
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クリーンエネルギーと並んで、今年人気急上昇の電気自動車(EV)株ですが、個別株だと値動きが激しく、長期投資するにはメモリの消費が激しいです。。。
そこで、EV関連株にまるっと投資ができる米国の電気自動車(EV)関連ETF３本を比較したいと思います。
※本記事は2023年10月時点での情報です。
電気自動車[EV]関連ETF3本を比較
まずは３つの電気自動車(Electric Vehicles)関連ETFの主要スペックをざっくり比較してみましょう。
| 銘柄名 | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 成長率 | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6ヶ月 資金流入 |
| DRIV | 746M | 131K | 77 | 0.68% | 1.37% | 13.9% | -34.1% | 0.52 | -122.6M |
| IDRV | 391M | 38K | 55 | 0.47% | 2.22% | 10.1% | -37.4% | 0.41 | -19.0M |
| HAIL | 47M | 5K | 83 | 0.46% | 2.29% | 2.3% | -52.4% | 0.21 | -7.3M |
いずれも純資産総額、出来高ともに小規模なETFではあり、設定は3年ほどの新しいETFで、新進気鋭の成長株をいくつも保有しています。
以下、各ETFが保有する上位10銘柄です。
| DRIV | IDRV | HAIL | |||
| Symbol | 比率 (％) | Symbol | 比率 (％) | Symbol | 比率 (％) |
| GOOGL | 3.65% | 9868.HK | 8.60% | NKLA | 4.17% |
| 7203.T | 3.32% | RIVN | 6.76% | XPEV | 3.08% |
| NVDA | 3.29% | 2015.HK | 4.74% | RIVN | 2.50% |
| TSLA | 3.13% | TSLA | 4.71% | EH | 2.50% |
| AAPL | 3.12% | RNO.PA | 4.67% | TXT | 1.79% |
| INTC | 3.03% | APTV | 4.24% | UBER | 1.77% |
| QCOM | 2.56% | 1211 | 3.99% | HMC | 1.74% |
| HON | 2.53% | ABBN.SW | 3.86% | NVDA | 1.72% |
| MSFT | 2.13% | PLS.AX | 3.78% | NIO | 1.72% |
| 7267.T | 1.87% | VOW3.DE | 3.57% | MVST | 1.71% |
| 他 | 71.4% | 他 | 51.1% | 他 | 77.3% |
DRIV｜Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
| DRIV | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 成長率 | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 23/10 | 746M | 131K | 77 | 0.68% | 1.37% | 13.9% | -34.1% | 0.52 | -122.6M |
| 20/11 | 100M | 2.1M | 76 | 0.68% | 0.57% | – | – | – | 61.5M |
「DRIV」は「BOTZ」や「CLOU」など革新的な技術への投資を積極的に行うGlobalX社が運営するETFで、電気自動車や自動運転技術の開発に関連する企業を対象にしたETFです。
電気自動車をテーマにしたETFの中では、人気や成績が頭一つ抜けていますが、他と比較し経費率が1.5倍ほど高めです。
保有銘柄77銘柄中、上位10銘柄の構成比率は約28.6%とかなり抑えられています。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.65% |
| Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.32% |
| NVIDIA Corp | NVDA | 3.29% |
| Tesla Inc | TSLA | 3.13% |
| Apple Inc | AAPL | 3.12% |
| Intel Corp | INTC | 3.03% |
| Qualcomm Inc | QCOM | 2.56% |
| Honeywell International Inc | HON | 2.53% |
| Microsoft Corp | MSFT | 2.13% |
| Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 1.87% |
| その他 | 71.4% |
IDRV｜iShares Self-Driving EV and Tech ETF
| IDRV | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 成長率 | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 23/10 | 391M | 38K | 55 | 0.47% | 2.22% | 10.1% | -37.4% | 0.41 | -19.0M |
| 20/11 | 73M | 1.4M | 101 | 0.47% | 0.91% | – | – | – | 28.1M |
「IDRV」は運用額最大規模のiSharesが運用するETFで、自動運転車や自動運転技術に特化した企業をグローバルに網羅し、投資することを目的としています。
設立当初は銘柄数が100を超えていましたが、コロナ期間中に半減しています。
TSLA株だけで1割弱をしめている時期もありまたが、現在は中国系の電気自動車メーカーの比率も高く、米国系企業は4割弱に抑えられています。
保有銘柄55銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約49%と銘柄数自体は多いものの上位比重が高めです。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| XPeng Inc Class A | 9868.HK | 8.60% |
| Rivian Automotive Inc Class A | RIVN | 6.76% |
| Li Auto Inc Ordinary Shares – Class A | 2015.HK | 4.74% |
| Tesla Inc | TSLA | 4.71% |
| Renault SA | RNO.PA | 4.67% |
| Aptiv PLC | APTV | 4.24% |
| BYD Co Ltd Class H | 1211 | 3.99% |
| ABB Ltd | ABBN.SW | 3.86% |
| Pilbara Minerals Ltd | PLS.AX | 3.78% |
| Volkswagen AG Participating Preferred | VOW3.DE | 3.57% |
| その他 | 51.1% |
IDRV v.s. DRIV 重複率と比較
HAIL｜SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
| HAIL | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3年平均 成長率 | 3年最大 下落率 | シャープ レシオ | 直近6カ月 資金流入 |
| 23/10 | 47M | 5K | 83 | 0.46% | 2.29% | 2.3% | -52.4% | 0.21 | -7.3M |
| 20/11 | 53M | 1.6M | 57 | 0.45% | 0.92% | – | – | – | 37.3 M |
「HAIL」は「SPY」「GLD」といった王道銘柄を運用するSPDR社のETFです。
経費率は最安ですが、値動き激しくリスクはかなり高いETFです。
保有銘柄83銘柄中、上位10銘柄の割合が約23%となっています。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| Nikola Corp | NKLA | 4.17% |
| XPeng Inc ADR | XPEV | 3.08% |
| Rivian Automotive Inc Class A | RIVN | 2.50% |
| EHang Holdings Ltd ADR | EH | 2.50% |
| Textron Inc | TXT | 1.79% |
| Uber Technologies Inc | UBER | 1.77% |
| Honda Motor Co Ltd ADR | HMC | 1.74% |
| NVIDIA Corp | NVDA | 1.72% |
| NIO Inc ADR | NIO | 1.72% |
| Microvast Holdings Inc | MVST | 1.71% |
| その他 | 77.3% |
HAIL v.s. DRIV 重複率と比較
電気自動車(EV)関連ETFの購入方法
ご紹介した３つの電気自動車(EV)関連ETFは国内証券会社での取り扱いがないようです。
| シンボル | Firstrade証券 | 楽天証券 | SBI証券 | DMM 株 | ウィブル |
| DRIV | ◎ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| IDRV | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| HAIL | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 米国ETF 取扱数 | 3,000+ | 400+ | 400+ | 290+ | 2,000+ |
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比較の結果 電気自動車(EV)関連ETF「IDRV」購入
以上「米国で人気の電気自動車(EV)関連ETF3本」を比較してみました。
・低い経費率
・広めの銘柄数
・低めの米国比率
以上の３点から「IDRV」を購入することにしました。
加えて、別途購入しているクリーンエネルギーETF「ICLN」との重複なし(0%)であることも購入の決め手となりました。
せっかく手数料無料で少額分散投資ができる環境なので、色々なETFを積立投資していきたいと思います。
ではまた！
高配当に期待!エネルギー関連ETF比較【XLE/VDE/XOP/IXC】
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エネルギー問題
米国Firstrade証券を利用し、手数料無料で米国株投資をしています。 オススメの「エネルギー問題」関連ETFをまとめて比較してみました。