こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
アフターコロナの世界では、リアルサービスは壊滅状態であり、オンラインサービスとの共存を余儀なくされています。特に日本以外の国はロックダウンなど強力な権限で外出が禁止されるため、コロナ第２波、第３波に向けて、更にこの流れが加速する可能性があります。
そこで「クラウド関連株」への投資をすべく、クラウド関連ETFを探してみた所、現時点で３本ほどありましたので、その３本を深堀りして紹介したいと思います。
※本記事は2020年8月時点での情報です。
米国で人気のクラウド関連ETF3本を比較
まずは3つのクラウド関連ETFの主要スペックをざっくり比較してみます。
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3カ月平均 リターン | 設定 | 直近6カ月 資金流入 |
| SKYY | $4,730M | $41.9M | 65 | 0.60% | 0.23% | 16.9% | 11年7月 | 1,560M |
| CLOU | $1,020M | $25.9M | 37 | 0.68% | 0.04% | 17.6% | 19年4月 | 422M |
| WCLD | $610M | $31.3M | 53 | 0.45% | -% | 24.3% | 19年9月 | 529M |
「SKYY」は約９年前に設定された歴史あるETFです。そのため古くから存在する超大型銘柄が上位を占めており、銘柄数も多いため3つの中でも最も安定したETFと言えるでしょう。
「CLOU」と「WCLD」はいずれも約１年前に設定されており、現在勢いのある企業の銘柄で多数構成されています。しかし、お互いの重複率は約１割り程度しかなく、直近３ヶ月のリターンでも約1.5倍の差があります。追って深堀りしてみます。
各ETFの構成銘柄の上位5銘柄は以下の通りです。
| Ticker | 銘柄名 | SKYY | CLOU | WCLD |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 4.80% | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited (ADR) | 4.57% | ||
| MSFT | Microsoft Corporation | 4.23% | ||
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 3.90% | ||
| ORCL | Oracle Corporation | 3.70% | ||
| TWLO | TWILIO INC – A | 6.78% | ||
| ZM | ZOOM VIDEO COM-A | 6.13% | 3.74% | |
| ZS | ZSCALER INC | 5.78% | 3.24% | |
| COUP | COUPA SOFTWARE INC | 5.20% | ||
| SHOP | SHOPIFY INC – CLASS A | 4.98% | ||
| FSLY | Fastly Inc – Class A | 4.69% | ||
| DOCU | Docusign Inc | 3.26% | ||
| WIX | Wix.Com Ltd | 2.89% |
SKYY｜First Trust Cloud Computing ETF
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3カ月平均 リターン | 設定 | 直近6カ月 資金流入 |
| SKYY | $4,730M | $41.9M | 65 | 0.60% | 0.23% | 16.9% | 11年7月 | 1,560M |
「SKYY」は、設定来300%以上、5年平均リターンも20%を超える高成長ETFです。人気の「QQQ」と同等の成長率ながら、経費率は0.3%ほど低めの設定です。
65銘柄中上位10銘柄の構成比率が約37%と分散性もそれなりに高いです。
| Ticker | 銘柄名 | 保有比率 （％） |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 4.80% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited (ADR) | 4.57% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 4.23% |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 3.90% |
| ORCL | Oracle Corporation | 3.70% |
| CTL | CenturyLink, Inc. | 3.37% |
| FSLY | Fastly, Inc. (Class A) | 3.36% |
| VMW | VMware, Inc. | 3.22% |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 2.83% |
| MDB | MongoDB, Inc. | 2.71% |
| その他 | 63.29% |
CLOU｜Global X Cloud Computing ETF
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3カ月平均 リターン | 設定 | 直近6カ月 資金流入 |
| CLOU | $1,020M | $25.9M | 37 | 0.68% | 0.04% | 17.6% | 19年4月 | 422M |
「CLOU」は、ゲーム&eスポーツETF比較で紹介した「HERO」も運用しているGlobal XのETFです。設定後1年4ヶ月ほどで、純資産総額10億ドル超えの人気ETFです。コロナ後に話題となった、ZoomやShopifyなど、新進気鋭の企業を保有していますが、全体的な数値的には「SKYY」と比較してこれといった優位性が見当たりません。。。
構成銘柄は37銘柄で、上位10銘柄の構成比率が約48%と分散性はやや低いのですが、コロナ後の株価の大変動で、まだリバランスしきれていないのかもしれません。
| Ticker | 銘柄名 | 保有比率 （％） |
| TWLO | TWILIO INC – A | 6.87% |
| ZM | ZOOM VIDEO COM-A | 6.13% |
| ZS | ZSCALER INC | 5.78% |
| COUP | COUPA SOFTWARE INC | 5.20% |
| SHOP | SHOPIFY INC – CLASS A | 4.98% |
| XRO AU | XERO LTD | 3.96% |
| CRM | SALESFORCE.COM INC | 3.78% |
| WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | 3.75% |
| PCTY | PAYLOCITY HOLDING CORP | 3.60% |
| EVBG | EVERBRIDGE INC | 3.59% |
| その他 | 52.36% |
念の為、ETFの構成内容を比較するツール「Fund Overlap」を使って、親:SKYY↔子:CLOUで重複率を調べてみました。
重複率は24%ほどで「CLOU」はReal Estate(不動産)比率が5%もあり、不思議だったのですが、こちらはデータセンターを所有する企業が含まれているためで、ちゃんとクラウドに関連した企業でした。
WCLD｜WisdomTree Cloud Computing Fund
| シンボル | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 3カ月平均 リターン | 設定 | 直近6カ月 資金流入 |
| WCLD | $610M | $31.3M | 53 | 0.45% | -% | 24.3% | 19年9月 | 529M |
「WCLD」は、インドETF「EPI」などの特化型ETFを数多く発売しているWisdomTreeが運用するETFです。後発ETFですが、他と比較し経費率が低く、直近3カ月のリターンも約1.5倍の好成績で、平均出来高では「CLOU」を抜き「SKYY」にも迫る勢いです。
銘柄数は53銘柄中上位10銘柄の割合が約31%と分散性を見ても優秀です。
| Security Ticker | 銘柄名 | 保有比率 （％） |
| FSLY US | Fastly Inc – Class A | 4.69% |
| ZM US | Zoom Video Communications-A | 3.74% |
| DOCU US | Docusign Inc | 3.26% |
| ZS US | Zscaler Inc | 3.24% |
| WIX US | Wix.Com Ltd | 2.89% |
| TWLO UN | Twilio Inc – A | 2.83% |
| SHOP US | Shopify Inc – Class A | 2.71% |
| NET US | Cloudflare Inc – Class A | 2.62% |
| COUP UQ | Coupa Software Inc | 2.53% |
| DDOG US | Datadog Inc – Class A | 2.53% |
| その他 | 68.95% |
設定日が近い「CLOU」との重複率を、親:CLOU↔子:WCLDで調べてみました。
重複率は12%と小さく「WCLD」のみに含まれる銘柄には、年初来100%以上成長している企業もゴロゴロ含まれていました。
クラウド関連ETFの購入方法
ご紹介した3つのクラウド関連ETFのうち「CLOU」はDMM 株での取り扱いがあるようです。
取引手数料や口座維持費が無料のFirstrade口座開設をご検討の方はこちらの記事も合わせてどうぞ！
関連記事｜海外移住後も米国株を売買したい方
>> 米国Firstrade(ファーストレード)証券 口座開設方法【15分で完了】
>> Firstrade証券への送金・入金方法の全体像【初心者&少額投資向き】
関連記事｜日本居住者として米国株を売買したい方
手数料が割安 >> ウィブル証券
ウィブル証券の評判とは？日本投資家のゲームチェンジャーとなるのか？
比較の結果 クラウド関連ETF「WCLD」購入
以上「クラウド関連ETF3本」を比較してみました。
オフラインサービスが壊滅状態の今、クラウドサービスの力で何とか経済を復興してもらうべく、クラウド小型株比率が高めの「WCLD」を購入してみます。
ではまた！
フィンテック関連ETF比較【FINX/ARKF/IPAY】
他にも魅力的な「セクター別ETF」を比較しています！
業種別ETF
米国の証券会社で購入可能な業種(セクター)別ETF【クリーンエネルギー・電気自動車・ゲーム・eコマース・金鉱株・半導体・遺伝子・etc】を比較してまとめました。