こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。
海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(旧ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)の口座開設しました。
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リライト案
2024年の米国大統領選挙でトランプ氏が勝利し、クリーンエネルギー政策の行方が再び注目されています。 バイデン政権下で推進された大規模なクリーンエネルギー投資計画は、政策転換の可能性があり、関連業界の投資環境は大きく変化する見通しです。
トランプ政権下では、化石燃料産業への支援が強化される可能性があり、クリーンエネルギーへの投資は後回しにされる可能性が高く、関連ETFの価格は大きく下落しています。
しかし、長期的な視点で見れば、気候変動問題への対応は不可避であり、クリーンエネルギーへの転換は世界的な潮流です。 今回の選挙結果を踏まえて、クリーンエネルギー投資の戦略を再考する必要があるでしょう。
そこで割安な「クリーンエネルギー」への投資をすべく、米国で人気の関連ETF５本を深堀りして紹介したいと思います。
※本記事は2024年11月にアップデートしました。
米国で人気のクリーンエネルギーETF5本を比較
まずは5つのクリーンエネルギーETFの主要スペックをざっくり比較してみましょう。
| 銘柄名 | 資産 総額 | 月平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ |
| ICLN | 1.96B | 1.2M | 145 | 0.41% | 1.62% | 9.4% | -24.2% | 0.36 |
| QCLN | 608M | 53K | 55 | 0.59% | 0.73% | 12.1% | -30.4% | 0.42 |
| PBW | 317M | 176K | 70 | 0.65% | 2.61% | 1.0% | -44.5% | 0.19 |
| ACES | 142M | 8K | 38 | 0.55% | 1.29% | 4.6% | -28.4% | 0.24 |
| PBD | 97M | 8K | 122 | 0.75% | 2.72% | 5.5% | -30.0% | 0.25 |
クリーンエネルギーETF自体は意外と歴史が長く、5本中4本は設立10年以上の老舗ETFとなっています。
バイデン政権のクリーンエネルギー政策により株価は高騰しましたが、現在は最高値の約1/3ほどまで値下がりしています。
ICLN｜iShares グローバルクリーンエネルギー ETF
| ICLN | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | 5年平均 成長率 | 5年最大 下落率 | シャープ レシオ |
| 24年11月 | 1,960M | 120M | 145 | 0.41% | 1.62% | 9.4% | -24.2% | 0.36 |
| 22年10月 | 4,500M | 105M | 99 | 0.40% | 1.49% | 26.3% | -36.4% | 0.84 |
| 20年11月 | 2,210M | 67.9M | 33 | 0.46% | 0.63% | 34.4% | – | – |
| 20年09月 | 1,360M | 23.9M | 32 | 0.46% | 0.82% | 23.3% | – | – |
「ICLN(iShares Global Clean Energy ETF)」は、ETF運用会社の最大手iSharesのETFで、クリーンエネルギー関連では最大規模のETFです。経費率は一番低いものの、純資産総額は2年前の半分以下となってしまいました。
アメリカの企業が約25%、アメリカ以外にも広く分散されており、5本の中では最も安定感のあるETFでしょう。
145銘柄中上位10銘柄の構成比率が約48%となってています。
| Name | Symbol | Country | 比率 (％) |
| First Solar, Inc. | FSLR | USA | 7.27 |
| Iberdrola, S.A. | IBE | Spain | 6.23 |
| SSE plc | SSE | UK | 5.99 |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | USA | 5.54 |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS | Denmark | 5.44 |
| EDP, S.A. | EDP | Portugal | 3.93 |
| Chubu Electric Power | 9502 | Japan | 3.84 |
| China Yangtze Power Co., Ltd. | 600900 | China | 3.73 |
| Suzlon Energy Limited | SUZLON | India | 3.17 |
| Ørsted A/S | ORSTED | Denmark | 3.07 |
| その他 | 51.8 |
ピックアップ
保有比率５位の「Vestas Wind Systems(VWS)」は、世界70カ国以上に現地法人を持つデンマークの風力発電機を製造・販売する会社です。40年以上の歴史を持ち、世界に54,000機以上の風力発電機が運用中で、年間1億トン以上のCO2削減に貢献しています。
日本国内にも12箇所の拠点があり、100名以上の従業員が働いています。
QCLN｜ファースト・トラスト社 NASDAQ クリーンエッジ&グリーンエネルギー指数 投資信託
| QCLN | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | ５年平均 リターン | ５年最大 下落率 | シャープ レシオ |
| 24年11月 | 608M | 53K | 55 | 0.59% | 0.73% | 12.1% | -30.4% | 0.42 |
| 22年10月 | 1,890M | 16.8M | 66 | 0.58% | 0.13% | 37.4% | -34.6% | 0.96 |
| 20年11月 | 905M | 15.6M | 45 | 0.60% | 0.32% | 39.2% | – | – |
| 20年09月 | 503M | 6.8M | 44 | 0.60% | 0.66% | 29.9% | – | – |
「QCLN」は「NASDAQ Clean Edge Green Energy Index」に時価総額加重で連動する業界大手First Trust社のETFです。
「ICLN」と名称は似ていますが、米国ハイテク企業の比率が高く、重複率は3割未満です。
今回比較した5本のETFの中では、過去５年のリターンが最も高いものの、株価下落の影響で純資産総額は1/3となってしまいました。
銘柄数は55銘柄中上位10銘柄の割合が約56%となっています。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| Tesla, Inc. | TSLA | 9.31 |
| First Solar, Inc. | FSLR | 7.67 |
| ON Semiconductor Corporation | ON | 7.33 |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | 5.93 |
| Rivian Automotive, Inc. | RIVN | 5.25 |
| Acuity Brands, Inc. | AYI | 4.95 |
| Albemarle Corporation | ALB | 4.58 |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | BEP.UN | 4.04 |
| Universal Display Corporation | OLED | 3.81 |
| Nextracker Inc. | NXT | 3.24 |
| その他 | 43.9 |
ピックアップ
保有比率３位の「ON Semiconductor Corp(ON)」は、米国アリゾナに拠点を構える半導体メーカーです。携帯電話でおなじみモトローラから1999年にスピンオフし、半導体に特化し20年以上の歴史を持つ企業です。電気自動車向けの半導体に注力し、会社としても持続可能な開発を進めています。
QCLN v.s. ICLN重複率と比較
PBW｜インベスコ社 WilderHill クリーンエネルギー ETF
| PBW | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | ５年平均 リターン | ５年最大 下落率 | シャープ レシオ |
| 24年11月 | 317M | 176K | 70 | 0.65% | 2.61% | 1.0% | -44.5% | 0.19 |
| 22年10月 | 952M | 24.7M | 82 | 0.61% | 3.42% | 26.0% | -60.9% | 0.70 |
| 20年11月 | 1,020M | 21.6M | 48 | 0.70% | 0.48% | 44.9% | – | – |
| 20年09月 | 682M | 9.3M | 42 | 0.70% | 0.93% | 36.7% | – | – |
「PBW(Invesco WilderHill Clean Energy ETF)」は「QQQ」でお馴染みInvesco社が運用するETFです。
クリーンエネルギー分野を追跡するWilderHill® Index (ECO)をベンチマークとし、保有銘柄の約80%を米国企業が占めています。
70銘柄中上位10銘柄の構成比率が約33%と1銘柄あたり5%未満に抑えられています。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| Arcadium Lithium plc | ALTM | 3.19 |
| Lithium Americas Corp. | LAC | 2.71 |
| EVgo, Inc. | EVGO | 2.54 |
| Standard Lithium Ltd. | SLI | 2.5 |
| Wolfspeed, Inc. | WOLF | 2.28 |
| JinkoSolar Holding Co., Ltd. | JKS | 2.16 |
| Lithium Americas Corp. | LAAC | 2.08 |
| MYR Group Inc. | MYRG | 1.87 |
| XPeng Inc. | XPEV | 1.85 |
| MP Materials Corp. | MP | 1.84 |
| その他 | 77.0 |
ピックアップ
保有比率7位の「Lithium Americas Corp(LAC.TO)」は、カナダ・バンクーバーに拠点を置く採掘会社です。リチウム製品の原料が不足する中、リチウムを含有するスポジュメンと呼ばれる鉱石を採掘しており、3年間で株価は5倍に成長しています。
PBW v.s. ICLN重複率と比較
ACES｜アルプス社 クリーンエネルギー ETF
| ACES | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | ５年平均 リターン | ５年最大 下落率 | シャープ レシオ |
| 24年11月 | 142M | 8K | 38 | 0.55% | 1.29% | 4.6% | -28.4% | 0.24 |
| 22年10月 | 658M | 4.6M | 46 | 0.55% | 0.89% | 28.2% | -46.4% | 0.81 |
| 20年11月 | 480M | 4.7M | 36 | 0.65% | 0.83% | – | – | – |
| 20年09月 | 380M | 3.3M | 34 | 0.65% | 1.12% | – | – | – |
「ACES(ALPS Clean Energy ETF)」は、2018年6月末に設定されたばかりの比較的新しいETFです。全体的にそつなくこなされた運用成績で、これと言った特徴が見当たりません。。。
38銘柄で構成されており、上位10銘柄の比率は約53%とやや高めです。
| Name | Symbol | 比率 (％) |
| Arcadium Lithium plc | ALTM | 6.33 |
| Albemarle Corporation | ALB | 6.02 |
| Nextracker Inc. | NXT | 5.58 |
| Itron, Inc. | ITRI | 5.48 |
| Tesla, Inc. | TSLA | 5.32 |
| Ormat Technologies, Inc. | ORA | 5.12 |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | BEP.UN | 5.00 |
| Darling Ingredients Inc. | DAR | 4.99 |
| First Solar, Inc. | FSLR | 4.69 |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI | 4.67 |
| その他 | 46.8 |
ピックアップ
保有比率9位の「First Solar Inc(FSLR)」は、太陽電池モジュールを製造・販売するアメリカの企業です。ソーラーパネルの原材料を最小限に抑えることで、より地球に優しい太陽光発電を実現しています。
ACES v.s. ICLN重複率と比較
PBD｜インベスコ社 グローバルクリーンエネルギー ETF
| PBD | 純資産 総額 | 平均 出来高 | 銘柄数 | 経費率 | 分配金 利回り | ５年平均 リターン | ５年最大 下落率 | シャープ レシオ |
| 24年11月 | 97M | 8K | 122 | 0.75% | 2.72% | 5.5% | -30.0% | 0.25 |
| 22年10月 | 205M | 0.9M | 125 | 0.75% | 1.71% | 18.9% | -47.5% | 0.64 |
| 20年11月 | 138M | 1.6M | 87 | 0.75% | 1.04% | 27.6% | – | – |
| 20年09月 | 99M | 0.7M | 90 | 0.75% | 1.31% | 20.4% | – | – |
「PBD(Invesco Global Clean Energy ETF)」は、先に紹介した「PBW」同様、Invesco社が運用するETFです。
その名の通りGlobalに投資する事目指し、保有銘柄数が122と多く、米国比率も約42%(PBWは約8割)と低めに設定されています。米国人投資家は、外国株があまりお好きではないようで、資産総額は控えめです、、、
122銘柄で構成されており、上位10銘柄の比率は約13%です。
| Name | Symbol | Country | 比率 (％) |
| EVgo, Inc. | EVGO | USA | 1.86 |
| XPeng Inc. | XPEV | China | 1.62 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | EOSE | USA | 1.43 |
| JinkoSolar Holding Co., Ltd. | JKS | China | 1.33 |
| Yadea Group Holdings Ltd. | 1585 | China | 1.25 |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 1772.HK | China | 1.24 |
| NIO Inc. | NIO | China | 1.23 |
| Tianneng Power International Limited | 819 | China | 1.16 |
| HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 267260 | South Korea | 1.12 |
| Ameresco, Inc. | AMRC | USA | 1.1 |
| その他 | – | – | 86.7 |
ピックアップ
保有比率第１位の「EVgo, Inc.(EVGO)」は、米国の急速充電インフラのリーディングカンパニーとして注目を集めています。戦略的な充電ステーション配置と主要自動車メーカーとの提携にあります。特にGMとの包括的なパートナーシップを結び、さらにTeslaとの互換性を実現したことで、充電ネットワークの価値が大きく向上しました。
PBD v.s. ICLN重複率と比較
クリーンエネルギーETF【ICLN/PBW/QCLN/ACES/PBD】の購入方法
ご紹介した５つのクリーンエネルギーETFのうち「PBW」「ACES」以外は国内証券会社での取り扱いがあるようです。
| シンボル | Firstrade証券 | 楽天証券 | SBI証券 | DMM 株 | ウィブル |
| ICLN | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| QCLN | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
| PBW | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ACES | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| PBD | ◎ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
| 米国ETF 取扱数 | 3,000+ | 400+ | 400+ | 290+ | 2,000+ |
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比較の結果 クリーンエネルギーETF「ICLN」購入
以上「米国で人気のクリーンエネルギーETF５本」を比較してみました。
・ボリューム＆流動性が高い
・経費率が低い
・米国以外にも分散
＆
・「TESLA＆NIO」は電気自動車ETF「IDRV」でカバー
以上の４点を考慮し「ICLN」を購入することにしました。
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コメント
[…] ちなみに、最近ではクリーンエネルギーETFが爆発的に伸びています。 世界中が国家的規模でクリーンエネルギーに進んでいるし、莫大な国家予算を組んでいるので、 これからの15年以上もっと伸びるのではないかと私は思います。(^ω^) こちらも動向を注視する必要があるため、中級者向けだと思います。 […]