こんにちは。ノマド家族のぱぱぞん（@nomadkazoku）です。
2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。
産油国であるマレーシアは電気代が安く、半導体のシェアもなにげに世界７位と知り、ビットコインのマイニングを始められないものかと妄想する今日このごろです。
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ETF投資の領域で200社以上の運用会社が壮大なチェス盤の上で躍動しています。
中でもBlackRock(ブラックロック)の運用資産は、全米ETFの3割以上を占めており、その影響力は強大です。
日本のGDP4.2兆ドルのほぼ2倍に匹敵する８兆ドルを超える強大な資産基盤を持つブラックロックの投資ポートフォリオは、投資家や市場ウォッチャーたちの間でも分析の対象となっています。
2023年10月下旬に発生したビットコイン価格急上昇では、このブラックロックがビットコイン現物ETFの承認が話題の中心となっています。
今回の記事では、ブラックロックの投資ポートフォリオの多様性を確認しながら、ビットコインETFの展望を分析します。
BlackRockの進化
ブラックロックは、1988年に一室でスタートアップした会社から45年を経て、金融界の巨人へと大きな成長を遂げました。
この大きな成功は、グローバル金融市場の複雑なタ構造を巧みに操り、変化の激しい市場力学に適応し、伝統的な投資手段と新興の投資手段の両方を取り入れるブラックロックの手腕を映し出しています。
コア投資戦略 スナップショット
ブラックロックの投資哲学は、そのコア投資戦略に凝縮された厳格さとビジョンの融合です。
株式投資
ブラックロックは、株式分野でその投資手腕を発揮しています。
2023年第3四半期は、低手数料の機関投資家向けインデックス株式戦略からの大幅な資金流出にもかかわらず、30億ドルの純資金流入となりました。
IVV (iShares Core S&P 500 ETF)
IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF)
IEMG (iShares Core S&P Mid-Cap ETF)
債券投資
債券ポートフォリオは、リスク管理と利回りの最適化を両立させたバランスの取れたアプローチの証であり、市場の混乱の中で安定の避難所を作り上げています。
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF)
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不動産投資
不動産などの実物資産は、ブラックロックの長期投資ビジョンの重要な部分を形成しており、永続的な価値を約束する資産でポートフォリオを支えています。
REET (iShares Global REIT ETF)
USRT (iShares Core U.S. REIT ETF)
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF)
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オルタナティブ投資
オルタナティブ投資は、資産の多様化のためにチャレンジする分野。
この試みは、ビットコインのようなデジタル資産の領域へと移行する可能性があります。
IAU (iShares Gold Trust)
SLV (iShares Silver Trust)
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust)
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地理的分散
ブラックロックの投資遍歴は国際的であり、その足跡は多様な地域に刻まれています。
ブラックロックの投資アプローチは、グローバルな展望と地域経済の原動力に対する理解の融合であり、地域市場の変動に強い分散型ポートフォリオを構築しています。
ブラックロックでは、北米、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、中東、アフリカと世界中のクライアントの資産を管理しており、１万人を超える専門家が30カ国にオフィスを構えています。
セクター分析
ブラックロックでは、堅実なリターンが期待できるセクターを探求し、慎重かつ積極的な投資を行っています。
研究と洞察
ブラックロックは、自社の研究チームを利用して、世界経済や投資に関するいろいろなトピックについて研究しています。これにより、どのような投資が良いか、どの産業が将来性があるかを探ります。
産業別投資
ブラックロックは、異なる産業ごとに投資を分けて、リスクを減らし、利益を上げる方法を探っています。たとえば、テクノロジーや消費者向けの商品、金融など、多くの異なる産業に投資しています。
経済の変化への対応
経済の状況が変わると、投資のチャンスも変わります。ブラックロックは、これらの変化を理解し、新しい投資のチャンスを探し、投資戦略を調整しています。
テーマ投資
ブラックロックは、特定のテーマやトレンドに基づいて投資することもあります。これにより、新しい市場のトレンドや成長する産業に投資し、利益を上げる可能性を探っています。
インパクトと影響力
ブラックロックの投資の波紋は、しばしば市場トレンドの流れを作ります。
2022年には、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の加速を予測し、クラウド・５G・サイバーセキュリティなどの分野の重要性を強調したり、温室効果ガスのネットゼロ(実質０)遷移を支援し、世界経済の多くの企業や政府が温室効果ガスの削減目標を設定するようになりました。
ブラックロックによるビットコインETFの組入れは、デジタル資産への幅広い業界シフトの前兆となる可能性があり、市場トレンドセッターとしてのブラックロックの役割を明確に示しています。
ビットコインETFの展望
ビットコインETFの登場は、資産運用の歴史に新たな章を告げるものです。
ブラックロックにとって、ビットコインETFの発売は、伝統的資産の安定性とデジタル通貨のボラティリティと将来性を融合させ、未知の領域に踏み出す一歩となる可能性があります。
現在、ブラックロックが提案するiシェアーズ・スポット・ビットコインETFは、米国証券取引委員会（SEC）の審査を受けており「すでにSECから上場の許可を得ているか、そう仮定してあらゆる準備を進めている」と言われています。
ビットコインETFの申請はかれこれ２年近く検討されており、投資家待望の新商品です。
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しかし、くしくも市場に流通するBTCの量はここ数年で最低レベルとなっており、現物のBTCを大量に購入するには非常に厳しい状況となっています。
出典｜Crypto Quant
BlackRock stating in their recent spot Bitcoin ETF amendment that they are seeding the ETF in October. Don’t want to read that much into it but it is new info not in original filing so noteworthy (esp bc they BlackRock). Great catch by Scott. https://t.co/CGBmuTJ7W0
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 23, 2023
ビットコインを買うならETF承認前が良さげ
今回の記事では、ブラックロックの投資ポートフォリオの多様性を確認しながら、ビットコインETFの展望を分析してみました。
デジタル・イノベーションが金融業界全体に響き渡る中、ブラックロックのポートフォリオ戦略では、伝統的な資産とビットコインのようなデジタル通貨が融合し、資産運用の新たな時代の到来を告げることになるかもしれません。
ブラックロックの投資シナリオは、伝統と現代性の融合であり、ビットコインETFを組み入れることで、この物語はより豊かなものになります。
世界がデジタル金融フロンティアの入り口に立っている今、ブラックロックの戦略は、より広範な業界進化の先駆けとなるかもしれません。
ではまた！
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よくある質問 – FAQs
ビットコイン ETF とは何ですか？
ビットコイン ETF はビットコインの価格に連動する投資ファンドで、投資家はビットコインを直接所有するのではなく、ファンドの株式を購入することができます。
ビットコインETFはブラックロックにどのような影響を与えますか？
ビットコインETFを組み入れることで、ブラックロックの資産ベースを多様化し、伝統的な市場のボラティリティをヘッジし、デジタル通貨の成長軌道を利用できる可能性があります。
暗号資産投資に対するブラックロックのスタンスは？
ブラックロックはデジタル通貨への投資に前向きである。
しかし、暗号通貨投資に伴うリスクとリターンの評価には慎重である。
株式投資と債券投資の違いは？
株式投資は、多くの場合、より高いリターンを求めますが、それに伴いリスクも高くなります。
対照的に、債券投資は通常、安定したリターンと資本保全を目指しています。
地理的分散はどのような役割を果たしていますか？
地理的分散により、ブラックロックは地域的な市場リスクを軽減し、グローバルな経済成長の機会を活用することができ、分散投資アプローチを体現しています。