テスラ追随せよ!!バッテリー関連企業ETF比較【LIT/REMX/BATT】おすすめ米国ETF

こんにちは。ぱぱぞん（@nomadkazoku）です。

2023年4月、我が家はマレーシア移住をはたし、クアラルンプールで暮らしています。

海外居住者となってしまうと、日本の銀行や証券会社が利用できなくなると知り、居住国によらず無料(条件付き)で口座維持ができるアメリカの銀行口座(旧ユニオンバンク)と証券口座(Firstrade証券)の口座開設しました。

2023年 Firstrade証券が全米７位の高評価!!

太陽光発電や電気自動車など、今後のバイデン政権のエネルギー環境政策に欠かせないものが、何を隠そう「バッテリー」です。

そこで今回は、バッテリー関連企業に広く分散した投資をするためのETFを探し、比較・検討してみたいと思います。

※本記事は2022年11月にアップデート。

バッテリー関連企業のETF3本を比較
バッテリー関連企業ETF【LIT/REMX/BATT】の購入方法
結論 REMXが気になる…
1. 高配当に期待!エネルギー関連ETF比較【XLE/VDE/XOP/IXC】

バッテリー関連企業のETF3本を比較

バッテリー関連として取り上げる３つのETFの主要スペックを並べて比較してみましょう。

銘柄名	資産総額	月平均出来高	銘柄数	経費率	分配金利回り	2年平均成長率	2年最大下落率	シャープレシオ	直近半年資金流入
LIT	4,084M	477K	41	0.75%	0.13%	37.6%	-29.5%	1.09	-424M
REMX	740M	106K	26	0.53%	0.45%	33.4%	-30.2%	0.85	-104M
BATT	168M	52K	86	0.59%	0.17%	5.90%	-39.1%	0.32	-8M

2022年11月時点
※成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照。

「LIT」はリチウムバッテリーに特化したETFで、バイデン政権発足後、大きく価格を伸ばした銘柄の1つです。しかし、その反動かここ半年では大きな資金流出が続いています。

最近2番手に繰り上がった「REMX」は、レアアースや戦略的に備蓄が必要な金属採掘企業に特化したETFです

同じく「BATT」も「LIT」と比較した場合、 鉱山材料系の比率が高いETFです。
しかしながら、他の2つと比較し、運用成績で約30%もの差をつけられています。

ざっくり「 LIT ＞ BATT ＞ REMX 」という順番で、構成銘柄が「技術」から「材料」寄りになるイメージです。

それでは、各ETFについて深堀りしてみたいと思います。

LIT｜Global X リチウム & バッテリー技術 ETF

LIT	資産総額	月平均出来高	銘柄数	経費率	分配金利回り	2年平均成長率	2年最大下落率	シャープレシオ	直近半年資金流入
22/11	4,084M	477K	41	0.75%	0.13%	37.6%	-29.5%	1.09	-424M
21/11	5,700M	73.5M	37	0.75%	0.13%	31.8%	-26.1%	1.53	918M

2022年11月時点
※成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照。

「LIT」は、80本以上のETFを運用する「Mirae Asset Global Investments」の中でも、トップ運用額を誇るバッテリー特化ETFです。

全世界のリチウム電池の生産に関与する企業の時価総額指数を追跡し、なかでも電気部品メーカーなど技術寄りの企業比率が高めです。

構成41銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約59%です。

Name	Symbol	比率 (％)
Albemarle Corp	ALB	12.0%
Yunnan Energy New Material Co Ltd A	2812	6.7%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	300750	6.4%
EVE Energy Co Ltd	300014	5.8%
BYD Co Ltd Class H	1211	5.2%
NAURA Technology Group Co Ltd	2371	5.1%
Ganfeng Lithium Co Ltd	2460	5.1%
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A	300450	4.5%
Mineral Resources Ltd	MIN.AX	4.0%
Samsung SDI Co Ltd	006400.KS	3.9%
	その他	41.3%

ピックアップ
保有比率第９位の「Mineral Resources Ltd(MIN.AX)」は、オーストラリアに拠点を置く鉱業サービス会社です。露によるウクライナ侵攻による物資不足、特にリチウムの物価上昇の影響もあり、直近１年で110%以上も株価が上昇しています。

REMX｜VanEck レアアース/戦略的金属 ETF

REMX	資産総額	月平均出来高	銘柄数	経費率	分配金利回り	2年平均成長率	2年最大下落率	シャープレシオ	直近半年資金流入
22/11	740M	106K	26	0.53%	0.45%	33.4%	-30.2%	0.85	-104M
20/07	1,090M	2,140M	20	0.59%	0.45%	40.6%	-40.2%	1.12	91M

2022年11月時点
※成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照。

「REMX」は、金鉱株ETF「GDX」も手掛けるVanEckによる鉱山系ETFの一つです。

米国政府が「戦略的」に備蓄する貴重な金属であるレアアース、セリウム、タングステンなどを採掘する企業に投資します。

他の物資同様、コロナ後の需要増加と供給不足の影響もあり、直近1年で150%以上急騰中です。

これらの金属は、バッテリーやクリーンエネルギー技術との結び方も強く、金・銀などのように個別のETFも存在しないため、先物取引など上級者向けの取引が難しい一般投資家にとっては貴重な選択肢の一つです。

構成26銘柄のうち、上位10銘柄の構成比率が約60%となっています。

Name	Symbol	比率 (％)
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	603799	9.1%
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co Ltd	600111	7.4%
Shenghe Resources Holding Co Ltd	600392	6.6%
Lynas Rare Earths Ltd	LYC.AX	6.4%
Ganfeng Lithium Co Ltd	1772	6.2%
Xiamen Tungsten Co Ltd	600549	5.3%
Iluka Resources Ltd	ILU.AX	4.9%
MP Materials Corp Ordinary Shares – Class A	MP	4.8%
Tronox Holdings PLC	TROX	4.6%
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	601958	4.5%
	その他	40.2%

ピックアップ
保有比率第４位の「Lynas Rare Earths Ltd(LYC.AX)」は、供給量の約80%を占める中国企業に対し、米国政府が唯一連携できるオーストラリアのレアアース採掘企業です。もし中国からの供給が規制されれば、中国以外の国々はLynasに頼らざるを得なくなるため、需要が一気に集中するやもしれません。

REMX v.s. LIT 重複率と比較

「REMX」は、鉱物資源分野への業種に集中しているため「LIT」との重複率はかなり低いです。

BATT｜Amplify リチウム & バッテリー技術 ETF

BATT	資産総額	月平均出来高	銘柄数	経費率	分配金利回り	2年平均成長率	2年最大下落率	シャープレシオ	直近半年資金流入
22/11	168M	52K	86	0.59%	0.17%	5.90%	-39.1%	0.32	-8M
20/07	249M	3.2M	73	0.59%	0.17%	34.1%	-47.8%	0.73	38M

2022年11月時点
※成長率、下落率、シャープレシオは、PortfolioVisualizer 参照。

「BATT」は、ブロックチェーン関連ETFの記事で紹介した「BLOK」の中堅運営会社Amplify Investmentsが運用するバッテリー特化ETFです。

「LIT」と比較し、若干コストが安いものの、運用成績では大敗しています。

業種内訳を見ると、Metals&Mining(金属＆鉱業)が約1/3の比率を締めており、鉱物の生産企業も広くカバーしています。

構成86銘柄中、上位10銘柄の構成比率が約39%と分散性は高めです。

Name	Symbol	比率 (％)
BHP Group Ltd ADR	BHP.AX	7.0%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	300750	6.9%
Tesla Inc	TSLA	6.6%
BYD Co Ltd Class H	1211	5.1%
Glencore PLC	GLEN	3.9%
Albemarle Corp	ALB	2.1%
LG Chem Ltd	051910.KS	2.0%
Samsung SDI Co Ltd	006400.KS	1.9%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR	SQM	1.8%
Tianqi Lithium Corp Class H	9696	1.8%
	その他	60.9%

ピックアップ
保有比率第９位の「Sociedad Quimica Y Minera De Chile(SQM)」は、チリを拠点とする化学メーカーで、リチウムの生産を行っており、直近一年で株価が50%も上昇しています。

BATT v.s. LIT 重複率と比較

バッテリー関連企業ETF【LIT/REMX/BATT】の購入方法

国内では、SBI証券にて「LIT」の購入が可能です。

シンボル	Firstrade証券	楽天証券	SBI証券	DMM 株	ウィブル
LIT	◎	◯	◯	◎	✕
REMX	◎	◯	✕	◎	✕
BATT	◎	✕	✕	✕	✕
米国ETF 取扱数	3,000+	400+	400+	290+	2,000+

※ DMM 株でも米国ETFの取引手数料無料！

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結論 REMXが気になる…

以上「バッテリー関連ETF３本」を比較してみました。

ついでに調べた「REMX」が直近の実績もよく、想定外に伸びしろありそうです。
コモディティのポートフォリオの一部を調整し、少しだけ購入してみたいと思います。

「REMX」を選んだ理由
◯ 中国の供給が８割という恐ろしい状況
　※ポートフォリオ的には、中国比率は４割弱
◯ 中国以外の個別の企業は未だ平均以下のパフォーマンス
　→ 中国の出方次第で、その他の株価も上がりそう
✕ 保有銘柄は20社だけなので、変動リスクは高そう…

ボクの場合、電気自動車[EV]関連ETFを別途保有している事もあり、少量ながら重複の少ない「REMX」を保有してみたいと思います。

ではまた！

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